墻角之變：銀行緊急重構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)金融架構(gòu)

作 者：宋佳燕 來(lái) 源：理財(cái)周報(bào)發(fā)表日期：2014-01-20

    平安打造“自金融”，興業(yè)民生“平臺(tái)+數(shù)據(jù)”，廣發(fā)重組架構(gòu)，工行“融e購(gòu)”。

　　經(jīng)歷了互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)起云涌的2013年，傳統(tǒng)銀行機(jī)構(gòu)群起反擊。如平安銀行，植入互聯(lián)網(wǎng)基因，打造“自金融”，如興業(yè)銀行、民生銀行，準(zhǔn)備自建電商公司，以“平臺(tái)+數(shù)據(jù)”搶奪互聯(lián)網(wǎng)資源，如廣發(fā)銀行，重組架構(gòu)，構(gòu)建與網(wǎng)絡(luò)銀行相適應(yīng)的體制機(jī)制。

　　不同于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)主打的碎片化理財(cái)、小額貸款和支付，傳統(tǒng)銀行的發(fā)力主攻線下線上搬遷、搭建電商平臺(tái)以及向網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)網(wǎng)金融轉(zhuǎn)型。

　　在這過(guò)程，傳統(tǒng)金融內(nèi)部，或?yàn)榇蟮堕煾慕M織架構(gòu)調(diào)整，或?yàn)槲⒚畹娜耸伦儎?dòng)。如同睡獅醒來(lái)，傳統(tǒng)銀行的蛻變，意味著2014年互聯(lián)網(wǎng)金融之戰(zhàn)更為激烈。

　　打造新架構(gòu)，迎戰(zhàn)互聯(lián)網(wǎng)金融

　　沖在互聯(lián)網(wǎng)金融改革最前線的，往往是銀行的電子銀行部門(mén)。理財(cái)周報(bào)記者梳理十多家大中型銀行，一份傳統(tǒng)銀行互聯(lián)網(wǎng)金融改革的一線管理者名單浮出水面。

　　五大行中，中國(guó)銀行主導(dǎo)部門(mén)是創(chuàng)新研發(fā)部，其他四家銀行均為電子銀行部。工農(nóng)中建交五家銀行主導(dǎo)部門(mén)總經(jīng)理分別是張敬華、馬曙光、鐘向群、黃浩、張常勝。交通銀行方面介紹，互聯(lián)網(wǎng)金融是一個(gè)系統(tǒng)戰(zhàn)略，一些規(guī)劃還有信息技術(shù)管理部在負(fù)責(zé)。

　　上市股份行中，華夏銀行、光大銀行、民生銀行、主導(dǎo)部門(mén)均為電子銀行部，部門(mén)總經(jīng)理分別為劉琇臣、李堅(jiān)、任海龍。

　　另外，中信銀行互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)主導(dǎo)部門(mén)為網(wǎng)絡(luò)銀行部，由副總經(jīng)理徐鵬主持工作。早在2013年年初，中信銀行成立網(wǎng)絡(luò)銀行部，并提出“再造一個(gè)網(wǎng)上中信銀行”的目標(biāo)。

　　在中信銀行新的戰(zhàn)略規(guī)劃中，網(wǎng)絡(luò)銀行部是獨(dú)立于對(duì)公條線和對(duì)私條線的部門(mén)，既不屬于公司業(yè)務(wù)部門(mén)，又不屬于零售業(yè)務(wù)部門(mén)，可以獨(dú)立開(kāi)展存貸匯業(yè)務(wù)，把重點(diǎn)放在突破電子商務(wù)、移動(dòng)支付和網(wǎng)絡(luò)貸款等產(chǎn)品領(lǐng)域。

　　此外，民生銀行的“直銷銀行”悄然上線。這是針對(duì)網(wǎng)絡(luò)金融的另一種架構(gòu)調(diào)整。所謂直銷銀行是指業(yè)務(wù)拓展不以柜臺(tái)為基礎(chǔ)，打破時(shí)間、地域覆蓋范圍、傳統(tǒng)物理網(wǎng)點(diǎn)等限制，主要通過(guò)電子銀行渠道提供金融產(chǎn)品和服務(wù)的銀行經(jīng)營(yíng)模式和客戶開(kāi)發(fā)模式。

　　目前直銷銀行部仍是民生銀行的一個(gè)二級(jí)部門(mén)，相關(guān)系統(tǒng)和產(chǎn)品正在內(nèi)測(cè)階段。借鑒國(guó)外直銷銀行獨(dú)立運(yùn)作的模式，直銷銀行的發(fā)展，從部門(mén)到事業(yè)部再到獨(dú)立的銀行，是民生銀行最終的目標(biāo)。

　　華東地區(qū)，浦發(fā)銀行的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)主要由副行長(zhǎng)姜明生分管，電子銀行部牽頭。部門(mén)總經(jīng)理丁蔚、副總薛建華是主要執(zhí)行人。盡管總行電子銀行部只有30~40人左右，但牽頭部門(mén)可以調(diào)動(dòng)全行資源協(xié)調(diào)配合。

　　“浦發(fā)提出要打造移動(dòng)金融領(lǐng)先銀行這個(gè)品牌，肯定要調(diào)動(dòng)全行力量。例如，電子銀行部如有技術(shù)、宣傳等方面的需求，就可以向相關(guān)部門(mén)提出，有關(guān)部門(mén)就會(huì)全力配合。浦發(fā)先在內(nèi)部試運(yùn)行相關(guān)產(chǎn)品，等到成熟后再推向市場(chǎng)。”浦發(fā)銀行內(nèi)部人士對(duì)理財(cái)周報(bào)記者表示。

　　而在市場(chǎng)化程度較高的華南地區(qū)，這一業(yè)務(wù)歸屬更為復(fù)雜。

　　如平安銀行。理財(cái)周報(bào)(微信公眾號(hào)：money-week)記者觀察公司的業(yè)務(wù)條線，平安銀行去年8月推出全新的平臺(tái)事業(yè)部——公司網(wǎng)絡(luò)金融事業(yè)部。該行副行長(zhǎng)胡躍飛透露，網(wǎng)絡(luò)金融事業(yè)部將采用平臺(tái)事業(yè)部形式，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)網(wǎng)絡(luò)金融產(chǎn)品，建立“產(chǎn)品+平臺(tái)”的事業(yè)部，提升其網(wǎng)絡(luò)金融服務(wù)。在零售業(yè)務(wù)條線，該行的電子銀行部依然是迎戰(zhàn)互聯(lián)網(wǎng)金融挑戰(zhàn)的重要部門(mén)。

　　廣發(fā)銀行更是將網(wǎng)絡(luò)金融升級(jí)為全行戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)，與中小企業(yè)金融、零售金融、金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)并列為全行四大戰(zhàn)略業(yè)務(wù)。2013年10月，廣發(fā)銀行將原電子銀行部正式更名，成立“網(wǎng)絡(luò)金融部”。據(jù)廣發(fā)銀行相關(guān)人士介紹，其網(wǎng)絡(luò)金融部承接原來(lái)電子銀行部的所有職責(zé)，部門(mén)總經(jīng)理是方琦，設(shè)置互聯(lián)網(wǎng)金融、移動(dòng)金融、智能銀行、電子商務(wù)、數(shù)據(jù)管理、網(wǎng)絡(luò)安全等處室。在定位上，廣發(fā)銀行網(wǎng)絡(luò)金融部也在渠道支持的基礎(chǔ)上，增加了“獲客創(chuàng)收”職能。

　　銀行啟動(dòng)線上阻擊戰(zhàn)

　　去年的互聯(lián)網(wǎng)金融大戰(zhàn)中，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的電商平臺(tái)賺得盤(pán)滿缽滿。各家銀行也相繼闖入刀刃相向的電商迷霧陣。

　　1月12日，工商銀行電子商務(wù)平臺(tái)“融e購(gòu)”商城正式上線營(yíng)業(yè)。打響了2014年傳統(tǒng)銀行反擊互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的第一槍。其董事長(zhǎng)姜建清在2013年年中工作會(huì)議上曾表示，這一綜合電子商務(wù)平臺(tái)集合網(wǎng)上購(gòu)物、投資理財(cái)、網(wǎng)絡(luò)融資、消費(fèi)信貸功能于一體，即“支付+融資”。

　　在過(guò)去一年，已有多家銀行涉足電商領(lǐng)域。

　　去年年底，興業(yè)銀行同業(yè)業(yè)務(wù)部門(mén)總經(jīng)理鄭新林透露：“正在剝離銀銀平臺(tái)理財(cái)業(yè)務(wù)，將現(xiàn)有的理財(cái)門(mén)戶分拆，放入新組建的電商公司，專門(mén)做理財(cái)產(chǎn)品線上銷售，預(yù)計(jì)明年一季度落地。”與此同時(shí)，該行推出互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)品牌“錢(qián)大掌柜”。

　　更早的8月，民生銀行七大股東成立民生電商，成為當(dāng)年首家銀行組建的電商平臺(tái)。民生電商相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示，民生電商的著眼點(diǎn)既不是B2B，也不是B2C，而是O2O。民生電商首先瞄準(zhǔn)的便是民生銀行近百萬(wàn)的小微企業(yè)，借此，可以更有效地推電子商務(wù)服務(wù)。利用互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)工具來(lái)搭建一個(gè)平臺(tái)，吸引中小企業(yè)。

　　此前，交通銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，該行于2011年6月開(kāi)始建設(shè)的新一代網(wǎng)上商城“交博匯”充分利用了銀行的綜合資源，包括客戶、品牌和金融服務(wù)等，在資信認(rèn)證、在線融資、賬戶結(jié)算、網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)等領(lǐng)域樹(shù)立金融特色，與傳統(tǒng)電子商務(wù)網(wǎng)站形成差異化優(yōu)勢(shì)。

　　另外，平安銀行的做法是與知名電商合作，開(kāi)發(fā)線上供應(yīng)鏈金融。目前，該行已經(jīng)與中國(guó)鋼鐵現(xiàn)貨網(wǎng)、eBa等電商合作，并率先開(kāi)通了對(duì)公業(yè)務(wù)微信平臺(tái)，意圖在供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)方面搶占市場(chǎng)先機(jī)。

　　2013年11月，平安銀行推出網(wǎng)絡(luò)理財(cái)工具“平安盈”。

　　更為獨(dú)特的是，招行在2013年4月推出面向中小企業(yè)客戶的互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)平臺(tái)——小企業(yè)E家。據(jù)悉，目前該平臺(tái)注冊(cè)的企業(yè)用戶超過(guò)30萬(wàn)。開(kāi)發(fā)了企業(yè)在線信用評(píng)級(jí)、網(wǎng)貸易、惠結(jié)算、我要理財(cái)?shù)然ヂ?lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品，并實(shí)現(xiàn)了與銀行中后臺(tái)信貸管理系統(tǒng)、客戶關(guān)系管理系統(tǒng)等的對(duì)接，初步形成了從客戶接觸、跟進(jìn)營(yíng)銷，商機(jī)發(fā)掘、產(chǎn)品銷售到在線業(yè)務(wù)辦理的全鏈條“O2O”(online to offline)經(jīng)營(yíng)模式。

　　招行相關(guān)人士介紹，小企業(yè)E家投融資平臺(tái)的本質(zhì)是通過(guò)線上線下相融合的信息見(jiàn)證服務(wù)，實(shí)現(xiàn)資金供給和需求者間對(duì)稱的信息、資金交互。

　　投融資平臺(tái)從其業(yè)務(wù)模式和流程安排上都與目前的國(guó)內(nèi)P2P網(wǎng)絡(luò)借貸業(yè)務(wù)大相徑庭。并且，投融資平臺(tái)未涉及既有銀行信貸資產(chǎn)，也未新增或創(chuàng)造任何形式的銀行信貸資產(chǎn)，更未發(fā)行任何受益證券，與資產(chǎn)證券化有本質(zhì)區(qū)別。

　　在業(yè)務(wù)運(yùn)作模式中，招商銀行作為信息提供方不對(duì)融資項(xiàng)目、融資人歸還本息承擔(dān)任何形式的擔(dān)保、保證責(zé)任。目前，招商銀行正在根據(jù)試運(yùn)行有關(guān)情況對(duì)投融資平臺(tái)的技術(shù)架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程、用戶體驗(yàn)等方面進(jìn)行優(yōu)化和升級(jí)。

　　加速布局移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)

　　在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)金融上，銀行的布局更快。

　　目前的移動(dòng)支付戰(zhàn)場(chǎng)上，中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、光大銀行、招商銀行、浦發(fā)銀行、平安銀行等已經(jīng)開(kāi)展手機(jī)支付業(yè)務(wù)。如華夏銀行近期推出的手機(jī)銀行具備繳納交通罰款的功能。浦發(fā)銀行近期與中國(guó)移動(dòng)聯(lián)合推出NFC手機(jī)支付移動(dòng)金融2.0版；招商銀行也攜手中國(guó)移動(dòng)在全國(guó)范圍內(nèi)推廣基于SWP-SIM卡模式的“中國(guó)移動(dòng)招行手機(jī)錢(qián)包”的手機(jī)支付產(chǎn)品，將移動(dòng)支付芯片加載在SIM卡中。在此基礎(chǔ)上，招商銀行近期又與OPPO合作，實(shí)現(xiàn)了將銀行卡功能直接加載在內(nèi)置了安全芯片的3G手機(jī)上。

　　去年，廣發(fā)銀行與騰訊、網(wǎng)易等行外互聯(lián)網(wǎng)巨頭合作推出微信營(yíng)業(yè)廳、易信營(yíng)業(yè)廳服務(wù)，搶先布局移動(dòng)支付業(yè)務(wù)，先后與中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)銀聯(lián)合作推出NFC-SIM卡移動(dòng)支付服務(wù)，與中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信開(kāi)展手機(jī)錢(qián)包業(yè)務(wù)合作，均成為首批國(guó)內(nèi)發(fā)卡銀行，當(dāng)前已成為國(guó)內(nèi)僅有的兩家同時(shí)與三大運(yùn)營(yíng)商、中國(guó)銀聯(lián)開(kāi)展移動(dòng)支付合作的商業(yè)銀行之一。

　　在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，布局最大的或?yàn)槠桨布瘓F(tuán)。

　　1月16日，平安集團(tuán)的壹錢(qián)包內(nèi)測(cè)版正式上線。該產(chǎn)品由平安集團(tuán)旗下平安付研發(fā)。據(jù)平安付的董事長(zhǎng)王潔鳳介紹，此次推出的壹錢(qián)包測(cè)試版主要具備轉(zhuǎn)賬支付和社交聊天功能，隨著壹錢(qián)包產(chǎn)品的進(jìn)一步升級(jí)，中國(guó)平安的金融全牌照優(yōu)勢(shì)將讓壹錢(qián)包的功能擁有更多可能，未來(lái)將成為一款能“賺錢(qián)”、“花錢(qián)”、“省錢(qián)”、“借錢(qián)”、“打電話聊天”的電子錢(qián)包。據(jù)王潔鳳介紹，作為一家綜合金融企業(yè)推出的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)終端，投資理財(cái)是“壹錢(qián)包”的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。

　　平安集團(tuán)的互聯(lián)網(wǎng)金融詳細(xì)戰(zhàn)略也在同一天首次公布。平安集團(tuán)董事長(zhǎng)馬明哲介紹了壹錢(qián)包為核心的“1333”社交金融服務(wù)平臺(tái)戰(zhàn)略。他表示，平安的互聯(lián)網(wǎng)金融立足于社交金融，將金融融入“醫(yī)、食、住、行、玩”的生活場(chǎng)景，依托1個(gè)錢(qián)包，實(shí)現(xiàn)3大功能，覆蓋3層用戶，歷經(jīng)3個(gè)階段，以及逐步推出333項(xiàng)生活場(chǎng)景應(yīng)用

　　不過(guò)，在馬明哲介入的當(dāng)下，移動(dòng)支付市場(chǎng)早已廝殺劇烈。從2013年第三季度中國(guó)第三方支付市場(chǎng)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)交易額來(lái)看，支付寶、拉卡拉、財(cái)付通分別以64.4%、24.2%和4.1%位居市場(chǎng)前三位。從目前的市場(chǎng)格局看，支付寶和拉卡拉、財(cái)付通三家公司占據(jù)了92.7%的市場(chǎng)份額。