一家是銀行卡支付清算巨頭，另一家是互聯(lián)網(wǎng)第三方支付的龍頭老大，卻為了一臺(tái)小小的POS機(jī)交惡。最近支付寶宣布：“由于眾所周知的原因，支付寶停止線下POS業(yè)務(wù)”，這也意味著此前支付寶在商家布設(shè)的數(shù)萬(wàn)臺(tái)POS機(jī)的投資全部打了水漂。很多人都把矛頭指向了銀聯(lián)。此前，銀聯(lián)曾經(jīng)對(duì)旗下會(huì)員上海銀行重罰上千萬(wàn)元，理由是上海銀行將自己在銀聯(lián)的收單機(jī)構(gòu)號(hào)借用給了支付寶，用于POS刷卡等業(yè)務(wù)。在POS機(jī)這么個(gè)小小的設(shè)備上，傳統(tǒng)的銀行和新興的互聯(lián)網(wǎng)勢(shì)力發(fā)生了激烈的碰撞。

兩家公司在各自的勢(shì)力范圍均占據(jù)了統(tǒng)治地位。銀聯(lián)的優(yōu)勢(shì)在線下支付。根據(jù)賽迪顧問(wèn)發(fā)布的研究報(bào)告，2012年中國(guó)第三方支付市場(chǎng)中，銀聯(lián)旗下的銀聯(lián)商務(wù)以45.9%的市場(chǎng)份額遙遙領(lǐng)先，加上旗下的其它幾家企業(yè)，整個(gè)“銀聯(lián)系”的市場(chǎng)份額超過(guò)了50%。支付寶則牢牢統(tǒng)治了互聯(lián)網(wǎng)支付市場(chǎng)。根據(jù)另一家研究機(jī)構(gòu)易觀智庫(kù)的統(tǒng)計(jì)，2013年第一季度中國(guó)第三方互聯(lián)網(wǎng)支付市場(chǎng)上，支付寶以46.3%的市場(chǎng)份額占據(jù)老大位置。

它們爭(zhēng)奪的是一個(gè)交易額以萬(wàn)億元來(lái)計(jì)算的大市場(chǎng)。根據(jù)賽迪顧問(wèn)的報(bào)告，2012年中國(guó)第三方支付市場(chǎng)的整體交易規(guī)模突破10萬(wàn)億元，達(dá)到104221億元，如果以1%的結(jié)算手續(xù)費(fèi)率計(jì)算的話，它將帶給各家金融機(jī)構(gòu)數(shù)以千億元的收入。

不過(guò)，這塊誘人蛋糕的構(gòu)成也正在迅速發(fā)生變化。2012年，互聯(lián)網(wǎng)支付的交易規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了38412億元，占到了第三方支付整體交易規(guī)模的36.9%，其增長(zhǎng)速度更是高達(dá)70.46%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了線下的增速。隨著越來(lái)越多的消費(fèi)者選擇網(wǎng)上交易，互聯(lián)網(wǎng)支付的交易規(guī)模極有可能在未來(lái)幾年內(nèi)超過(guò)線下支付。

而且，以支付寶為代表的互聯(lián)網(wǎng)公司也正在覬覦利潤(rùn)豐厚的線下支付業(yè)務(wù)。POS機(jī)業(yè)務(wù)是線下支付業(yè)務(wù)的重中之重，它占據(jù)了全部線下支付業(yè)務(wù)交易額的90%以上。

2012年3月，支付寶宣布將在3年內(nèi)投資5億元進(jìn)軍COD（貨到付款）市場(chǎng)，并為線下支付提供3萬(wàn)臺(tái)POS終端，這也是支付寶首次涉足線下支付，包括物流POS支付方案和電商物流支付兩部分，支付寶推出的POS機(jī)能夠整合刷卡與貨單信息管理功能，此后快遞公司的配送人員不再需要隨身攜帶銀聯(lián)POS機(jī)了。當(dāng)京東、蘇寧等電商依靠更好的線下體驗(yàn)（包括物流、配送等）贏得越來(lái)越多客戶的時(shí)候，作為行業(yè)老大的阿里巴巴進(jìn)一步完善其電商的線下體驗(yàn)也就成了理所當(dāng)然的事情。

雖然支付寶副總裁樊治銘反復(fù)強(qiáng)調(diào)支付寶只會(huì)專注電商線下支付，不會(huì)去分羹銀聯(lián)和銀行在房地產(chǎn)、汽車銷售等傳統(tǒng)線下POS消費(fèi)市場(chǎng)，不過(guò)這仍然引起了銀聯(lián)的警惕。因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)支付的教訓(xùn)就在眼前。據(jù)了解，在互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)中，支付寶、財(cái)付通等第三方支付機(jī)構(gòu)擁有更強(qiáng)的議價(jià)權(quán)，它們向銀行支付的實(shí)際手續(xù)費(fèi)率平均僅為0.1%左右，大大低于銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)0.3%-0.55%的價(jià)格水平，這也間接減少了銀聯(lián)的收入。

誰(shuí)能保證它們將來(lái)不會(huì)沖擊到銀聯(lián)線下支付的收入？實(shí)際上，它們已經(jīng)在做了。過(guò)去，線下支付的游戲規(guī)則是銀聯(lián)制定的。2003年銀聯(lián)發(fā)布的《中國(guó)銀聯(lián)入網(wǎng)機(jī)構(gòu)銀行卡跨行交易收益分配辦法》規(guī)定，每筆POS機(jī)收單交易的結(jié)算手續(xù)費(fèi)按照7:2:1的比例分配，即發(fā)卡行占70%，收單機(jī)構(gòu)占20%，清算機(jī)構(gòu)（銀聯(lián)）拿10%。一般來(lái)說(shuō)，部署了POS機(jī)的商家需要拿出交易額的1%作為結(jié)算手續(xù)費(fèi)，這也意味著銀聯(lián)能夠坐收交易額的0.1%。此外，銀聯(lián)還向產(chǎn)業(yè)鏈的上游拓展，銀聯(lián)旗下的銀聯(lián)商務(wù)在收單業(yè)務(wù)中也占據(jù)了統(tǒng)治地位，還能夠額外拿到交易額的另外0.2%。

而如今，瘋牛一下子闖入了瓷器店。第三方支付公司開始大規(guī)模進(jìn)入線下收單市場(chǎng)，它們直接與銀行合作，繞開銀聯(lián)，在商家大規(guī)模部署POS機(jī)，這已經(jīng)威脅到了銀聯(lián)商務(wù)的壟斷地位。

另外一方面，第三方支付還與銀行“合謀”，變著法子繞開銀聯(lián)的清算通道。按照道理，作為國(guó)內(nèi)唯一的人民幣銀行卡跨行支付清算機(jī)構(gòu)，中國(guó)140多家銀行發(fā)行的14億張銀行卡，只要是跨行交易都要通過(guò)銀聯(lián)來(lái)清算。但是，第三方支付公司仍然找到了規(guī)避的辦法。由于針對(duì)不同交易類型的結(jié)算，手續(xù)費(fèi)率是不同的，一些第三方支付公司通過(guò)變?cè)旖灰浊篮徒灰最愋偷姆绞?，如將結(jié)算手續(xù)費(fèi)率較高的代收代付、轉(zhuǎn)賬等交易類型套用到現(xiàn)場(chǎng)消費(fèi)交易場(chǎng)景中，減少了付給銀聯(lián)的費(fèi)用。一些規(guī)模較大的第三方支付公司更是在多家銀行開立賬戶，并與這些銀行達(dá)成協(xié)議，直接在銀行賬戶之間進(jìn)行對(duì)沖。當(dāng)然，由于大部分第三方支付公司并不直接與銀聯(lián)進(jìn)行清算，它們必須借助銀行的力量。銀聯(lián)經(jīng)過(guò)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，有29家第三方支付公司與銀行的銀聯(lián)卡業(yè)務(wù)接口超過(guò)630個(gè)，平均每家第三方支付公司連接了12家銀行。

來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)的巨大沖擊讓銀聯(lián)坐不住了。銀聯(lián)成立了銀聯(lián)網(wǎng)上支付等公司反攻互聯(lián)網(wǎng)，對(duì)于自己占據(jù)優(yōu)勢(shì)的線下支付市場(chǎng)則進(jìn)一步進(jìn)行整頓。

除了前不久對(duì)上海銀行的處罰之外，銀聯(lián)類似的動(dòng)作還有不少。一家第三方支付公司的創(chuàng)始人苦笑著回憶起他們開展POS收單業(yè)務(wù)的經(jīng)歷：由于所有POS機(jī)都需要經(jīng)過(guò)銀聯(lián)的技術(shù)認(rèn)證，他們被要求提供各種各樣的文件和資料，來(lái)來(lái)回回耽誤了不少時(shí)間。等到他們將所有資料湊齊之后，卻發(fā)現(xiàn)銀聯(lián)商務(wù)的POS機(jī)已經(jīng)布滿了當(dāng)?shù)氐纳啼仭?012年11月，第三方支付公司拉卡拉在短短幾天內(nèi)竟然接到了幾百個(gè)投訴電話，幾乎把客服電話打爆了，這些電話都是投訴無(wú)法通過(guò)拉卡拉給建行信用卡還款。業(yè)內(nèi)人士透露，這其實(shí)也是拉卡拉試圖繞開銀聯(lián)的代價(jià)：之前拉卡拉通過(guò)在多家銀行設(shè)立賬戶對(duì)沖的方式，試圖繞開銀聯(lián)的清算通道，卻沒(méi)注意自己在某家銀行的賬戶頭寸已經(jīng)沒(méi)了。

作為國(guó)內(nèi)唯一的人民幣銀行卡跨行支付清算機(jī)構(gòu)，銀聯(lián)在無(wú)形之間又承擔(dān)了行業(yè)協(xié)會(huì)甚至仲裁者的角色，這也使得它對(duì)于第三方支付公司有著很強(qiáng)的威懾力。如今，它又計(jì)劃進(jìn)一步行使自己的力量了。在7月24-25日召開的銀聯(lián)董事會(huì)上它制定了一個(gè)目標(biāo)：2013年12月31日前，全面完成非金融機(jī)構(gòu)線下銀聯(lián)卡交易業(yè)務(wù)遷移，統(tǒng)一上送銀聯(lián)轉(zhuǎn)接，同步規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)銀聯(lián)卡支付業(yè)務(wù)；2014年7月1日前，實(shí)現(xiàn)非金融機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)銀聯(lián)卡交易全面接入銀聯(lián)。如果銀聯(lián)的這個(gè)目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)的話，也就意味著所有第三方支付公司過(guò)去那些“明修棧道，暗度陳倉(cāng)”的舉動(dòng)都將難以實(shí)現(xiàn)，從而導(dǎo)致它們的運(yùn)營(yíng)成本大大增加，最后的結(jié)果將是被銀聯(lián)旗下的“正規(guī)軍”擊敗。

當(dāng)然，銀聯(lián)要實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)，必須敦促銀行與其合作，清理它們與第三方支付公司的銀聯(lián)卡業(yè)務(wù)接口，將其全部上收總部。從目前來(lái)看，大多數(shù)銀行的態(tài)度都頗為曖昧。一家銀行的電子銀行部人士表示，會(huì)將一部分業(yè)務(wù)放在銀聯(lián)，但是肯定不會(huì)把其它第三方支付公司的渠道統(tǒng)統(tǒng)砍掉。他認(rèn)為，一些第三方支付公司能夠產(chǎn)生巨大的交易量和資金沉淀，銀行也不得不借助它們的力量。

對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)的沖擊，前招商銀行行長(zhǎng)馬蔚華深有體會(huì)：“我們身處網(wǎng)絡(luò)時(shí)代，不要以為傳統(tǒng)的東西還會(huì)安然存在。我們不是要抵制、排斥，甚至仇視它，我們需要?dú)g迎它，和它一同迎接這個(gè)時(shí)代。未來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展對(duì)傳統(tǒng)銀行的挑戰(zhàn)會(huì)更深遠(yuǎn)……”對(duì)于傳統(tǒng)金融巨頭們來(lái)說(shuō)，來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)的挑戰(zhàn)才剛剛開始。