騰訊vs阿里:第一階段戰(zhàn)役全回顧
作 者:謝睿 來 源:南都發(fā)表日期:2014-03-11
如果你今天重新購置了一部手機(jī),你最先想到要下載的是哪幾個APP?微信、支付寶、地圖……
從這一個微小的猜測,你也許會發(fā)現(xiàn)自己的移動互聯(lián)網(wǎng)生活已經(jīng)和B A T三家巨頭發(fā)生了前所未有的聯(lián)系,你是否在更頻繁地打開微信和朋友聯(lián)系,你是否習(xí)慣了每日查閱余額寶的收益,你是否在查找路線的時候第一時間打開了百度地圖?
從創(chuàng)業(yè)者的角度來說,這樣的場景,即意味著流量的入口已經(jīng)被B A T三巨頭緊緊地控制。巨頭的擴(kuò)張,擠占了原本屬于創(chuàng)業(yè)公司的機(jī)會縫隙,這個市場是在變得更開放還是更壟斷?
而在這個移動互聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)力的元年,也是互聯(lián)網(wǎng)巨頭圈地運(yùn)動最為猛烈的一年。以雙馬對陣為中心,巨頭之間的業(yè)務(wù)沖撞越來越直接和頻繁,“站隊”正在成為一個不可逃避的話題。
打車軟件的縮影
邁入3月,以嘀嘀打車、快的打車為“馬前卒”的雙馬對陣,仍然沒有偃旗息鼓的意思。
從今年年初起,打車軟件間戰(zhàn)火不斷。先有嘀嘀打車與微信支付發(fā)起了乘客打車立減10元、司機(jī)補(bǔ)貼10元的活動,隨后快的打車和支付寶跟進(jìn),加入了這場硝煙彌漫的打車大戰(zhàn)。
阿里巴巴和騰訊的巨額投資以及流量支持,令這兩家打車軟件公司加大對用戶的補(bǔ)貼力度,促使嘀嘀打車和快的打車呈現(xiàn)出一種高速的發(fā)展態(tài)勢,其他沒有巨頭撐腰的同行逐漸被擠壓出市場,殘留下來的打車軟件也只能表示出望塵莫及的無奈。
這恰恰是2013年以來互聯(lián)網(wǎng)“站隊”的一個縮影。
如今,打車軟件市場已是嘀嘀打車和快的打車這兩家的天下。易觀智庫發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2013年第四季度,快的打車、嘀嘀打車分別以46.7%、43.6%的比例占據(jù)中國打車A PP市場累計用戶份額前兩名的位置,兩家占據(jù)超過90%的市場份額,打車軟件市場雙寡頭局面更為鮮明。
不難看到的是,以及阿里的進(jìn)入快速左右了打車應(yīng)用的發(fā)展進(jìn)程。
嘀嘀打車的聯(lián)合創(chuàng)始人、產(chǎn)品技術(shù)副總裁張博向記者回憶,2013年3月,騰訊的CEO馬化騰到北京參加“兩會”,親自找到了嘀嘀打車的創(chuàng)始人程維,與其商談投資。當(dāng)年5月,騰訊投資了嘀嘀打車B輪1500萬美元。
位居杭州的快的打車由阿米巴基金和阿里巴巴提供了天使投資,也是在差不多時間,當(dāng)年4月,經(jīng)緯創(chuàng)投與阿里巴巴聯(lián)合完成了快的A輪1000萬美元的投資。
當(dāng)時,打車軟件對自身的盈利模式和運(yùn)營模式的認(rèn)識還處于模糊狀態(tài)。但值得注意的是,打車應(yīng)用已被認(rèn)可為移動互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域最能實現(xiàn)O 2O的場景之一。
張博說:“對于在線支付來說,打車應(yīng)用是一個好的應(yīng)用場景,是一個很大規(guī)模的人群高頻使用的支付場景。”他認(rèn)為,這種支付場景其實并不多,比如充話費的頻次一般是一個月一次,買家電則可能是好幾個月一次。“但打車可能是一周好幾次,或者一天一次,所以打車軟件對于在線支付有著很重要的戰(zhàn)略意義。”
不過,盡管如此,在這個階段甚至更早的時候,雙馬扮演的基本只是一個“資本”的角色。“錢在那個階段肯定很重要,創(chuàng)業(yè)圈里流傳的一句話就是,在你最不需要錢的時候去找錢。所以說那個時候?qū)ξ覀儊碚f肯定是最重要的。”快的副總裁李敏向記者表示,資金帶來的好處就是有錢去找優(yōu)秀的人才。“在推動技術(shù)、運(yùn)營、產(chǎn)品的發(fā)展中,錢是最重要的,最起碼去開服務(wù)站、要全國布點,都是要錢的,包括我們的推廣團(tuán)隊,來自各個行業(yè),這些人才一定要有特別有競爭力的待遇。而這些最終促成了用戶訂單的增長,導(dǎo)致了行業(yè)進(jìn)入的門檻越來越高,使整個打車軟件行業(yè)用了不到一年就走完了別的行業(yè)需要走四五年的道路。”
被安放的加速鍵
一位投資人是這樣向記者描述的,打車軟件就像是一個按鈕,最終被放進(jìn)了雙馬陣營的儀表盤里,成為了一個“加速”選擇鍵。
到了2013年中,經(jīng)過阿里巴巴投資的快的打車,迅速將業(yè)務(wù)拓展到20多個城市,9月快的正式進(jìn)入北京,開始了第一波2000萬元的補(bǔ)貼活動,比如新用戶打車就送30元,而司機(jī)在綁定支付寶后可以獲取50元的現(xiàn)金以及50元支付寶的余額獎勵。2013年12月,快的打車收購了另一款起家于上海的打車軟件大黃蜂。
同期,截止到2014年的1月10日嘀嘀與微信支付發(fā)起第一波補(bǔ)貼戰(zhàn)前,嘀嘀打車的業(yè)務(wù)已經(jīng)開通至33個城市。
在這個時間點之前,經(jīng)過了初步發(fā)展的快的和嘀嘀,已經(jīng)完成了對司機(jī)和乘客的普及教育,正式成為“國民級”的應(yīng)用。在高峰期曾經(jīng)有高達(dá)14家打車軟件共同參與的市場里,快的和嘀嘀甚至擊敗了最早成名的搖搖招車,成為了最后留下的“兩強(qiáng)”。
然而,真正帶動他們進(jìn)入高速發(fā)展的,則是由騰訊以及阿里支持的燒錢補(bǔ)貼戰(zhàn)。
1月5日,微信正式在產(chǎn)品內(nèi)添加了“嘀嘀打車”,在“我的銀行卡”界面中可以看到“嘀嘀打車”的入口。1月10日,嘀嘀打車與微信支付首次發(fā)起了補(bǔ)貼,推出乘客打車立減10元、司機(jī)補(bǔ)貼10元的活動。
1月21日,快的打車跟進(jìn),聯(lián)合支付寶推出乘客返單10元,司機(jī)補(bǔ)貼15元的獎勵。1月26日,支付寶錢包8.0內(nèi)悄然嵌入了快的打車功能。
無論是對乘客還是司機(jī),減免的前提都是使用微信支付和支付寶錢包付款。自此,這場PK升級為微信支付與支付寶錢包爭奪移動支付入口的PK,打車軟件兩強(qiáng)之爭正式成為騰訊與阿里巴巴帝國之爭的一部分。
雖然兩家打車軟件都拒絕向記者透露,他們和騰訊以及阿里之間承擔(dān)補(bǔ)貼的具體比例,但兩個巨頭到底有多在乎這場戰(zhàn)爭,從一些細(xì)節(jié)之處可以發(fā)現(xiàn)。
根據(jù)張博的描述,每一次補(bǔ)貼政策的變化,都是由騰訊的最高層即馬化騰那個層面,和嘀嘀打車的C E O程維共同協(xié)商的。
在這個期間,嘀嘀打車曾經(jīng)在2月10日,一度將對乘客和司機(jī)的補(bǔ)貼降低到5元,但很快在2月17日即重啟每單10元的補(bǔ)貼,并且推出所有城市的司機(jī)使用微信支付首單立獎50元的政策,將補(bǔ)貼總額再提高10億元。而快的則在當(dāng)天下午迅速回應(yīng),給出了“永遠(yuǎn)比同行多一元”的策略。
對于騰訊與阿里巴巴來說,嘀嘀打車和快的打車是這場大戰(zhàn)中的先遣部隊。
在微信支付面世前,支付寶在第三方支付市場一直具有絕對優(yōu)勢,騰訊旗下的財付通完全難以對抗。到了移動互聯(lián)網(wǎng)的時代,財付通借由微信,延伸出“微信支付”這一品牌,借由微信紅包、理財通等方式,動搖了支付寶的絕對優(yōu)勢。2014年1月29日,在其個人來往賬戶上留言,把這一步戲劇化地比喻為“偷襲珍珠港”。
而在騰訊內(nèi)部,記者了解到,打車軟件被看作一個“里程碑”式的項目。“通過嘀嘀打車這樣的場景,用戶將會體會到微信支付的便利。我們從沒有指望嘀嘀會立刻給予現(xiàn)金回報,重點在于借由打車這個服務(wù)將微信支付推廣到更大范圍的O 2O場景中去。”一位參與該項目的人士表示。
巨頭的燒錢戰(zhàn)略
你來我往之間,打車軟件自身也在迅速地成長。
來自嘀嘀打車的數(shù)據(jù)顯示,1月10日之前,嘀嘀打車覆蓋了不足3000萬的注冊用戶,開通33個城市,日訂單約35萬單。兩個月后,嘀嘀打車用戶增長了2倍,拓展了近百個城市的服務(wù),日訂單實現(xiàn)了約50倍的增長,其中使用微信支付的日訂單占比約為86%,而從微信入口進(jìn)入和直接從嘀嘀A PP入口進(jìn)入的比例為1:2.
快的方面,截止到2月28日,日訂單量為1200萬,比活動前增長了20多倍,覆蓋全國153個城市,注冊用戶6750萬。
巨頭的支持,帶來了發(fā)放高額補(bǔ)貼的可能性,而補(bǔ)貼最終成為了普及打車軟件的一個重要催化劑。“2013年底,我們定下的目標(biāo)是希望2014年增長至少10倍,后來這個目標(biāo)一個半月就完成了。”李敏表示。
而在張博看來,騰訊的加入為嘀嘀的發(fā)展帶來了兩個戰(zhàn)略意義,一是微信作為互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域一個巨大的流量入口具有不可忽視的作用,其帶來的訂單已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過所有其他合作方比如百度地圖、攜程等帶來的訂單。其次,微信支付讓打車形成一種閉環(huán),以前司機(jī)接單后我們?nèi)鄙俳槿耄F(xiàn)在從乘客叫車,到司機(jī)接單,然后支付、評價,這個流程我們?nèi)虆⑴c。
但高額補(bǔ)貼終究不是行業(yè)發(fā)展的長久之計。借著老人打車難的由頭,馬云在來往中留下了一句:“打車軟件的朋友們,你們還想打多久啊?建議你們坐下來喝杯茶,商量一下,下一步如何干得更智慧點。”
2014年3月,快的打車聯(lián)合支付寶錢包發(fā)出“致用戶的一封信”,宣布降低補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),隨后嘀嘀跟進(jìn),補(bǔ)貼大戰(zhàn)急轉(zhuǎn)直下。
5G創(chuàng)始人洪波在接受記者采訪時表示,對騰訊以及阿里來說,推廣移動支付的目的已經(jīng)基本達(dá)成,因而必然會逐漸減少補(bǔ)貼。然而,騰訊以及阿里兩家巨頭擴(kuò)張的步伐卻并不會停下,在打車軟件之外的其他移動支付領(lǐng)域,他們還需要通過更多的體外循環(huán)來拓展O 2O的生態(tài)圈。這也意味著,站隊仍然會發(fā)生。
小巨頭也要站隊
業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為,由阿里和騰訊牽頭的互聯(lián)網(wǎng)第二次世界大戰(zhàn)會在2014年爆發(fā),更多的異動、沖突、領(lǐng)地之爭將會上演。這其中,打車軟件只是一個微小的縮影。
移動互聯(lián)網(wǎng)的崛起,促使行業(yè)變化的步伐越來越急促,企業(yè)和創(chuàng)始人必須跑得更快才能生存。作為快的的天使投資人,阿米巴基金合伙人李治國回憶稱:“快的的創(chuàng)始團(tuán)隊,一年都沒有睡過好覺,不停地打仗,不停地融資,一年前只有幾十萬的訂單,一年后日訂單就變成了一千萬。O 2O發(fā)展得那么快,如今的創(chuàng)業(yè)公司不再像10年前的大眾點評那樣可以慢慢地積累能量。”
在這個過程中,一個勢頭越來越明顯?!渡虡I(yè)價值》主編張鵬認(rèn)為,那就是在中國互聯(lián)網(wǎng)業(yè)內(nèi)的創(chuàng)業(yè)公司想要“不站隊”,保持獨立發(fā)展,將會越來越艱難,巨頭通過注入自身資源而不僅僅是資金,將會迅速影響創(chuàng)業(yè)公司在某個領(lǐng)域的競爭環(huán)境和前景。
這一種趨勢,甚至蔓延至大眾點評網(wǎng)、這種小巨頭級別的公司。
一直堅持獨身主義的大眾點評網(wǎng),在今年2月進(jìn)入了騰訊版圖。大眾點評C E O張濤宣布,騰訊投資入股大眾點評,占股20%,大眾點評的生活服務(wù)信息和線下商戶資源將和Q Q、微信等進(jìn)行深度整合。
“要想和傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)大佬競爭,你必須做大佬不愿意或者不擅長做的臟活累活,才能保有一地。”這是大眾點評網(wǎng)CEO張濤在接受采訪時常常掛在嘴邊的一句話。在很長的一段時間里,這是大眾點評證明自己價值的一種方式:BA T (百度、阿里、騰訊)做不了。
事實上,即使是在移動互聯(lián)網(wǎng)的時代,大眾點評網(wǎng)也已經(jīng)順利晉級億級用戶的A P P序列。但在巨型A P P微信出現(xiàn)后,在5.0版本“橫掃一切”的勢頭下,幾乎人人都擔(dān)心被微信顛覆。最終,大眾點評并沒有成為例外。
在B A T激戰(zhàn)O 2O的緊要關(guān)頭,大眾點評最終選擇了騰訊。對于張濤來說,騰訊的社交鏈能夠幫助“弱社交”的大眾點評來構(gòu)建中國最大的O 2O生態(tài)圈。消息公布的當(dāng)天,和嘀嘀打車一樣,微信在“我的銀行卡”里給了大眾點評一席之地。
然而,無論接受了BA T哪家的投資,從某種形式上說,都等同于“站隊”,很有可能會失去另外兩家的資源。騰訊公司總裁劉熾平透露,騰訊早在2008年就有意投資大眾點評。由此看來,張濤選擇“站隊”,也是經(jīng)過了慎重考慮的。
此前和微信的合作,無疑是雙方合作的一個催化劑,但從外圍來看,大眾點評雖然做得好,卻也需要更強(qiáng)大的外力去尋求突破。在O 2O的必爭之地“團(tuán)購”領(lǐng)域,大眾點評就遭遇了強(qiáng)勁的競爭對手—美團(tuán)。根據(jù)團(tuán)800的數(shù)據(jù),從2013年1月到11月,美團(tuán)網(wǎng)團(tuán)購成交130 .92億元,大眾點評團(tuán)購成交額71 .77億元,美團(tuán)商戶數(shù)達(dá)到27 .33萬個,大眾點評的商戶數(shù)為10 .03萬個。
在團(tuán)購上,大眾點評網(wǎng)曾經(jīng)犯過的最大的錯誤,就是錯過了三四線城市的機(jī)會,此后大眾點評網(wǎng)只能以追趕者的方式進(jìn)入到這個市場。團(tuán)800分析師樊康向記者表示,大眾點評的團(tuán)購在三四線城市處于劣勢,引入微信和手機(jī)Q Q的資源將有助于補(bǔ)足這一課。
騰訊,也許將成為大眾點評突破對手防線的一個重要工具,最終還可能成為加速上市步伐的重要元素。
雙馬的布局
從2013年到2014年,無論是對于打車軟件這種創(chuàng)業(yè)公司,還是對于大眾點評、高德這樣的小巨頭,都不可避免地進(jìn)入了雙馬的戰(zhàn)場。
在這場圈地之爭中,有人主動投懷送抱,認(rèn)為找到靠山才更踏實,有人是因為戰(zhàn)爭已經(jīng)殺到家門口,被動地接受“站隊”,不然等到巨頭們的戰(zhàn)車碾壓過他們的家園之時,再去談判也許已經(jīng)來不及。
“從企業(yè)的角度來說,BA T各有其用戶群,能游刃有余地和三家合作,自然利益是最大化的。選擇站隊,地盤縮小到1/3,未必是最佳選擇,但如果不選,又有沒有可能最后一個地盤都拿不到?”阿米巴基金合伙人李治國表示。
如果在國外,戰(zhàn)略合作不一定要涉及股權(quán)。但在中國,有股權(quán)關(guān)系意味著關(guān)系更親密,成為一種信任的基礎(chǔ),從某種程度上說這是一種中國式的融資特色。一位參與過B A T投資項目談判的投資人士向記者表示。
在這個移動互聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)力的元年,也將是互聯(lián)網(wǎng)巨頭圈地運(yùn)動最為猛烈的一年。從“雙馬”巨頭的大動作中,從“小巨頭”到“創(chuàng)業(yè)者”要如何應(yīng)對,他們要拿什么和“雙馬”共舞?
從目前的情況看,騰訊以微信、手機(jī)Q Q為代表,已經(jīng)建立了新的移動帝國。“騰訊的投資策略是,圍繞微信這個基礎(chǔ)平臺上的業(yè)務(wù)來進(jìn)行投資,除了像移動支付這類基礎(chǔ)型的服務(wù),其他垂直的業(yè)務(wù)交給體外的團(tuán)隊來實現(xiàn)。”洪波表示,騰訊投資的特色是選擇兩到三成入股,而不是完全地控制。
“騰訊有一個特點,就是純互聯(lián)網(wǎng)的業(yè)務(wù)都做得不錯,但一旦涉及到傳統(tǒng)行業(yè)的,比如倉儲、物流、地面推廣,就做不好。以團(tuán)購為例,自建的高朋,后來投資的F團(tuán),都沒有取得突破,既然控制了反而做不好,不如只做有意義的‘介入者’。”
2013年,戰(zhàn)略入股搜狗為騰訊投資建立了一種新的模式,即把一部分的業(yè)務(wù)嫁出去,和一個曾經(jīng)的競爭對手結(jié)合在一起,合為一體。從年初傳出的各類消息來看,未來騰訊旗下的電子商務(wù)、視頻等戰(zhàn)略板塊都很可能對外開放。
而對于阿里巴巴來說,其策略則是以支付寶和淘寶為骨架,完善其電商生態(tài)的擴(kuò)張以及無線領(lǐng)域的布局。2013年,阿里巴巴展開了一系列的投資動作,包括注資微博、高德地圖、U C、丁丁網(wǎng)、快的打車等。
從2014年的開局來看,未來支付寶錢包、來往、手機(jī)淘寶將成為阿里三大移動入口,收購也將圍繞此進(jìn)行布局。“阿里的特色是先投資試水,再進(jìn)行全資收購,高德就是其中的一個典型。”上述投資人士表示。
可以看到的是,B A T在移動互聯(lián)網(wǎng)搶占入口的時代已經(jīng)結(jié)束,未來的并購將更多集中在業(yè)務(wù)層面。在這個過程中,平衡被慢慢打破,演變成暗流涌動。做社交的跨界電商、支付;做電商的又去做社交、搜索,巨頭不斷地滲透進(jìn)彼此的業(yè)務(wù)領(lǐng)域,沖撞也將更加直接和頻繁。
無論是主動還是被動,“站隊”都成為了互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的一個新話題。
在這一點上,連環(huán)創(chuàng)業(yè)者、58同城CEO姚勁波的見解是,“選擇站隊是你的一種權(quán)利,但這種權(quán)利一生只能用一次,我覺得能不用就不要用它。”他向記者表示,不接受有好處也有壞處。“你在得到一樣?xùn)|西的時候可能就失去了別的東西。一個獨立的公司可以跟任何人合作,可以跟任何人保持等距的距離,在我看來這也是一種優(yōu)勢。”
更壟斷還是更開放?
的確,“站隊”并不是一勞永逸的結(jié)局。
以最典型的打車軟件為例,在巨頭簇?fù)淼难a(bǔ)貼大戰(zhàn)完結(jié)后,還是要回到盈利的問題上。洪波表示,擺脫了巨頭的外部輸血,打車軟件最終要回歸到產(chǎn)品和服務(wù)的本質(zhì)競爭中。
快的副總裁李敏認(rèn)為,打車軟件最終是要發(fā)展成為一個綜合性的出行平臺。在這場站隊之爭中,他認(rèn)為,巨頭導(dǎo)入的流量高也不好,低也不好。“太高的話可能就淪落為一個打車工具了,沒有自主的一個東西,假設(shè)如果用戶都不用安裝嘀嘀A P P,直接安裝一個微信就可以了,那么你本身存在的價值就不高了。”
這同樣,也是很多創(chuàng)業(yè)者的困惑。
起源資本合伙人雷中輝在接受記者采訪時表示,B A T配合自身發(fā)展戰(zhàn)略收購優(yōu)質(zhì)公司,必然會成為大的主流。“除非發(fā)生新的技術(shù)革命,如穿戴式設(shè)備的崛起,或者是像小米這樣的公司重新創(chuàng)造了一個新的流量入口,不然新的創(chuàng)業(yè)者是很難突破BA T的流量天花板的。”而當(dāng)移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的速度越來越快,留給創(chuàng)業(yè)者發(fā)展的時間也會越來越短,一般不超過2年。
然而即使你真的進(jìn)入了巨頭的版圖,不再需要擔(dān)心資金,你依然可能會面對另外一種流量的爭奪。一位接受了B A T投資的創(chuàng)業(yè)者向記者表示:“每家企業(yè)內(nèi)部都是有流量爭奪機(jī)制的,有時候新的加入者并不能搶到流量,甚至?xí)饶阍谕獠康臅r候獲取流量更難,因為巨頭戰(zhàn)略的變化,你很可能同樣逃不過被邊緣化的命運(yùn)。”
時下最熱的騰訊與京東的緋聞也許恰是其中的一個例證。
2012年,騰訊完成了對易迅的收購,此后騰訊斥巨資支持易迅,讓其與京東同臺對打。但如今,騰訊卻將“易迅”作為嫁妝,用來換取京東的股份。當(dāng)年意圖通過接受騰訊投資逃脫被京東“邊緣化”命運(yùn)的易迅網(wǎng)CE O卜廣齊,最終并沒有改變命運(yùn)。
但從另一個角度說,競爭的極致也在推動另一種形式的“開放”。“雖然巨頭拉攏產(chǎn)業(yè)合作伙伴成為了一種趨勢,但是你會發(fā)現(xiàn)‘一定要控股’的現(xiàn)象是在減少的。”李治國認(rèn)為,巨頭漸漸拆分出財務(wù)投資和戰(zhàn)略投資兩個部分。“比如,以前被投資的企業(yè)會被要求不準(zhǔn)再接受競爭對手的投資和合作,這個競爭對手的名單有時會超過20家,現(xiàn)在可能降低到只有3家,而且允許每年更新名單,這也是一種開放的改變。”
有投資人向記者透露,騰訊早在2010年前后已經(jīng)嘗試投資京東,但因為“要求控股”的風(fēng)格最終未能成行,如今兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn),最終才以“戰(zhàn)略投資”再續(xù)前緣。